• 天风证券定增预案披露后市场用脚投票 128 亿元募资能
    发布日期:2020-10-03 20:17   来源:未知   阅读:

《电鳗快报》文/李万钧

9月29日,披露了128亿元定增募资"大单"的天风证券(601162),股价全天低开横盘,在"水下"低气压波动。截至收盘下跌1.78%,为当日跌幅倒数第二。

《电鳗快报》研究发现,天风证券本次非公开发行的主要目的在于对自身业务结构的调整、优化,募资的投向是发力信用业务、投资交易业务、注资子公司发展各类特色业务等,同时大比例降低负债,优化财务结构。该公司目前业绩主要依靠的是经纪业务、自营业务和投行业务,增发投向则有利于该公司降低市场冲击对现有业务的风险。

由此看来,天风证券本次增发可圈可点。不过,该公司最近三年的分红并不算慷慨,2020年上半年未经审计的净利润超过4亿元,本次发行是否顺利,还需市场验证。

定增128亿元发力信用及投资业务

根据发行预案,天风证券拟向35名合格投资者发行A股股票数量不超过19.9979亿股,募集资金总额不超过128亿元,主要投向为扩大信用业务规模、发展投资交易业务、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金。扣除发行费用后拟投入的项目及资金规模如下表:

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

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